當前我國生豬養殖規?；M程正在加速

2019-10-26

1、非瘟時代前的生豬規?；M程

　　在非洲豬瘟爆發前中國生豬養殖格局正處于從散戶（年出欄500頭以下）為主到規?；癁橹鞯倪^渡階段，根據畜牧業年鑒的統計，2017年全國生豬養殖戶數量超過4000萬，但實際持續從事養殖的場戶只有400多萬，約占十分之一，在環保風暴和豬周期波動等因素的影響下，散戶因其自身的劣勢正加快退出市場，規模養殖比重不斷提升。按官方數據，年出欄500頭以上的養殖戶養殖量占比已由2007年的26.00%上升到2017年的46.25%，生豬十三五規劃指出，到2020年這一比例將達到52.00%，不過我們認為這一規劃目標過于保守，根據各地調研和市場反饋，2017年出欄500頭以上的規模養殖比重就已經超過50%，四川、河南、山東、湖北、湖南等主產省的規模養殖比重普遍超過60%。如果沒有非洲豬瘟疫情，按照原有行業整合的進度，預計2020年全國平均水平有望超過60%，甚至達到65%的高水平，而四川、河南、山東、湖北、湖南等主產省的相應比重更高，預計都將超過80%。在散戶加速退出的同時，年出欄在萬頭以上的規模企業也在不斷擴張，但其市場份額仍然較小，2017年排名前10的生豬養殖企業出欄量合計約4400萬頭，約占全國總出欄量6.5%，中國生豬養殖的主力是年出欄在500-5000頭的中等規模養殖戶。

　　2、非瘟疫情引發的行業結構劇變

　　2018年8月非洲豬瘟疫情爆發，短期內席卷全國，生豬產能斷崖式下跌，截止9月底按官方數據，生豬存欄同比下降41%，能繁母豬存欄同比下降38.9%，而根據各機構實地調研結果，生豬和能繁母豬存欄同比降幅至少不低于50%，南方各主產省產能降幅普遍超過60%。在不同規模的養殖主體中，年出欄在500頭以下的散戶多數缺乏防控能力和生物安全措施，因此損失最為慘重，若干地區的養殖散戶被一掃而空，而規模企業因人員和車輛出入頻繁，防控死角多，也多次出現大規模發病蔓延的案例，但多數規模企業憑借技術和管理方面的積淀，加上政府的相關政策扶持，還是扛過了疫情侵襲，逐步開始復產和擴張產能。

　　目前針對規模企業的政策傾斜包括：一是貸款貼息，對具有種畜禽生產經營許可證的種豬場（含地方豬保種場）及年出欄5000頭以上的規模豬場給予短期貸款貼息支持和提供信貸擔保服務；二是直接補助，對種豬場和規模養豬場（戶）給予財政補貼，補貼范圍包括建設洗消中心、引進國外種豬、經營資金等；三是點對點調運制度，“點對點”調運生豬的養殖企業應具有較高生物安全水平，按規定開展非洲豬瘟實驗室檢測，檢測結果為非洲豬瘟病毒核酸陰性等。因此非瘟極大地提高了生豬養殖投資和運營的門檻，規模企業抓住機會進行擴張，而中小散戶則由于缺乏資金和對疫病防控沒有信心而持續觀望，此消彼長之下生豬產業結構調整在疫情驅動下規模集中度穩步提高，尤其是頭部企業所占市場份額在繼續擴大，2018年位列前10名的生豬養殖企業共出欄5900萬頭，占比為8.6%，2019年前9個月前10名企業出欄量估計為4600萬頭，所占比重升至10.8%。

　　3、規模企業正加速擴大基礎產能

　　據了解，國內各企業通過引種和三元留種等方式加快母豬群擴繁，力圖在未來的市場競爭中占據先機，目前規模企業在基礎產能中所占比重已經遠遠超出其在出欄量中所占比重，截止9月底溫氏等10家企業能繁母豬存欄合計接近400萬頭，占全國總存欄比重為20%，而到2019年底這一數據將突破500萬頭，占比超過25%。隨著能繁母豬群陸續產仔育肥，規模企業在2020年的市場份額將出現極大擴張，僅上述10家企業就有望占據四分之一到三分之一，如果加上其他規模企業，萬頭以上的規模豬場在2020年占據市場的半壁江山是完全可能的，而2020年顯然還不是規?；M程的終點，根據各規模企業雄心勃勃的擴產計劃，2021-2022年才是產能釋放的高峰，屆時萬頭以上規模豬場所占比重有望達到60%以上。